Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal намерена выпустить обыкновенные акции, а также субординированные бонды с обязательной конверсией на общую сумму приблизительно в $3,5 млрд, сообщается в пресс-релизе компании, - сообщает агентство "Прайм".

Срок погашения субординированных долговых бумаг составит три года, после чего они будут конвертированы в обыкновенные акции ArcelorMittal.

Бумаги будут размещены на рынке в США. Основной целью запланированного размещение является сокращение объема задолженности ArcelorMittal. По прогнозам металлургического гиганта, к 30 июня 2013 года планируемый выпуск, а также другие инициативы руководства компании позволят уменьшить чистый долг ArcelorMittal приблизительно до $17 млрд и сократить срок достижения среднесрочного целевого показателя по задолженности в $15 млрд.

По итогам 2012 года компания планирует зафиксировать показатель EBITDA на отметке приблизительно в $7 млрд и чистый долг на уроне $22 млрд.

"Мы не раз говорили о том, что сокращение чистого долга является нашей главной задачей. Запланированное размещение бумаг, дополнительные доходы от продажи активов, снижение дивидендов и продолжающееся сокращение расходов позволят значительно снизить уровень чистого долга и ускорить достижение среднесрочного целевого показателя по задолженности в размере $15 млрд", - сказал глава ArcelorMittal Лакшми Миттал.

ArcelorMittal SA, образованная в 2006 году в результате слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, работает в 60 странах, в том числе в России, где ей принадлежит ряд шахт в Кузбассе.